KKR y Pemex afinarían acuerdo para venta de activos con arrendamiento

El fondo estadounidense KKR y Petróleos Mexicanos (Pemex) están finiquitando los detalles de un acuerdo de venta de activos con arrendamiento («sale and leaseback») por mil 200 millones de dólares, dijeron fuentes enteradas de la operación.

Pemex venderá al fondo activos de infraestructura, pero continuará operándolos y manteniéndolos a través de un pago de arriendo a KKRdurante los 15 años del acuerdo. Después de ese plazo recomprará los activos, dijo una de las fuentes bajo condición de anonimato.

Los activos incluyen ductos, un sistema de cables submarinos, dos plataformas y una planta de compresión de gas, según información previa de IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

KKR financiará la operación con recursos propios, con un crédito bancario y con los fondos levantados en una emisión que fue lanzada esta semana por 530.8 millones de dólares.

«La operación está a punto de terminar de concretarse», dijo la fuente al agregar que ni KKR ni la petrolera harán algún anuncio cuando se finiquite el acuerdo, porque ya «ha habido información sobre este desde hace varias semanas».

Pemex confirmó la operación pero no quiso hacer comentarios o dar detalles.

Funcionarios de alto rango de la petrolera, agobiada por una abultada deuda e ingentes pérdidas, habían dicho que algunos planes de financiamiento que habían sido evaluados la administración anterior estaban bajo total revisión.

La operación con KKR había sido pactada bajo la gestión del director general Emilio Lozoya, quien fue sustituido en febrero por José Antonio González Anaya, quien está ejecutando un ajuste de gastos e inversión por 100 mil millones de pesos que está mermando la producción de hidrocarburos de Pemex.